Die Bytefyord CRM Suite setzt auf Ihrem bestehenden Maklerverwaltungsprogramm auf – ohne Datenmigration, ohne neue Oberfläche, die Ihr Team erst lernen muss. Sie spricht Kunden vor Vertragsende automatisch an, fasst offene Angebote nach und hält Ihren Bestand sauber, während Sie beraten.
Maklerverwaltungsprogramme, Bestandsführungssysteme, Vergleichsrechner, Buchhaltung – auch ältere Lösungen. Anbinden lässt sich grundsätzlich jedes System, das in irgendeiner Form eine Schnittstelle bietet und mit vergleichbaren Datenobjekten arbeitet: Kunden, Verträge, Angebote, Vorgänge. Ob das bei Ihrem Programm der Fall ist, klären wir in der kostenfreien Machbarkeitsprüfung.
Ein Kunde verlängert nicht, weil sich vorher niemand gemeldet hat – und wechselt kommentarlos. Nicht aus Unwillen Ihres Teams, sondern weil im Tagesgeschäft niemand daran gedacht hat.
Der ContactNotifier spricht den Kunden zeitgesteuert vor Vertragsende an – per Mail, SMS oder WhatsApp, mit Ihren Vorlagen und dem Angebot eines Beratungstermins. Ausgelöst durch die Vertragsdaten in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm, ohne dass jemand eine Wiedervorlage pflegen muss.
Sie haben ein gutes Angebot gemacht, der Kunde wollte „noch mal drüber schlafen“ – und dann ging die Nachfrage im Alltag unter.
Der FollowupAssistant prüft regelmäßig alle offenen Angebote und legt dem zuständigen Mitarbeiter passende Nachfass-Nachrichten zur Freigabe vor. Aus „der Kunde meldet sich noch“ wird ein Vorgang, der nicht mehr vergessen wird.
Je mehr Kunden, desto schwerer die einfachen Fragen: Wer hat nur eine Haftpflicht, aber keine BU? Wessen Vertrag läuft in drei Monaten aus? Ohne Antwort bleibt das Bauchgefühl – und Umsatz.
Solche Fragen stellen Sie Cleo – im Chat-Tool, das Sie ohnehin nutzen, beispielsweise in Microsoft Teams. Cleo antwortet aus Ihren angebundenen Daten; für Auswertungen über große Bestände sorgt BusinessIntelligence Ready für die nötige Grundlage. Und das Dashboard stellt Ihnen Standardberichte zu Umsatz, Pipeline und Kundenaktivität zu – per Mail oder in Teams, ohne BI-Projekt.
Übernommene Bestände, umgezogene Kunden, Namensänderungen nach Heirat, derselbe Kunde zweimal angelegt – jede fehlgeleitete Nachricht ist ein verlorener Kontakt und ein schlechter Eindruck.
DataClean erkennt Dubletten und führt sie zusammen. DataVerify prüft Ihren Bestand laufend auf veraltete Adressen, uneinheitliche Schreibweisen und Lücken – und plausibilisiert Privatadressen, bevor eine Nachricht rausgeht.
Ein klassisches CRM neben dem Maklerverwaltungsprogramm ist ein weiteres System: eine weitere Oberfläche, die Ihr Team öffnen, lernen und pflegen muss. Genau dieser Bruch kostet Akzeptanz und erzeugt doppelte Datenpflege – bei Beständen, die über Jahre gewachsen sind, ein reales Risiko.
Die Bytefyord CRM Suite legt stattdessen nur die fehlende Vertriebs- und Kundenpflege-Ebene auf Ihr bestehendes Programm. Die Automatisierungen laufen im Hintergrund, bedient wird per Chat in Cleo. Keine neue Datenhaltung, keine Migration, keine Schulungswoche. Build On Yours.
Einrichtung der Anbindung und der gewählten Module. Betrieb als Managed Service in deutschen Rechenzentren – Updates, Monitoring und Support inklusive. Auf Wunsch Betrieb auf Ihrer eigenen Infrastruktur.
In den ersten zwölf Monaten nach Go-Live passen wir die Konfiguration der eingerichteten Module auf Anfrage kostenfrei an Ihren Arbeitsalltag an – etwa Nachrichtenvorlagen, Zeitpunkte und Auslöser im ContactNotifier, Nachfass-Rhythmen im FollowupAssistant oder Empfänger und Zustellzeitpunkt der Dashboard-Berichte. Neue Anbindungen, zusätzliche Module und individuelle Erweiterungen bieten wir separat an.
Ihre Kundendaten – auch Gesundheitsdaten aus BU- oder PKV-Vorgängen – bleiben in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm. Die Suite greift über die Anbindung nur auf definierte Standardfelder zu und hält keine eigenen Kundendaten. Entwickelt in Deutschland, DSGVO-konform.
In 45 Minuten klären wir, welches Programm Sie nutzen, ob es sich anbinden lässt und wo die Nachbearbeitung im Alltag hakt.
Wir analysieren Ihr Bestandssystem und zeigen konkret, was in Ihren Daten steckt: anstehende Vertragsabläufe ohne Kontakt, offene Angebote, Dubletten. Bei Auftrag wird der Check voll angerechnet.
Innerhalb von fünf Tagen erhalten Sie ein Angebot mit den Modulen, die zu Ihrem Büro passen.
Anbindung statt Umzug – in der Regel unter vier Wochen vom Kickoff bis zum Regelbetrieb.
Unabhängige Versicherungsmakler ebenso wie gebundene Vertreter – vom Einzelbüro bis zum Maklerteam. Gemeinsam ist ihnen ein gewachsener Kundenbestand, ein Verwaltungsprogramm, das niemand ohne Grund aufgibt, und ein Tagesgeschäft, in dem für systematische Nachbearbeitung die Zeit fehlt. Wo die lückenlose Kontakthistorie im Mittelpunkt steht, bleibt Ihr Maklerverwaltungsprogramm dafür das führende System – die Suite erweitert es, statt es zu ersetzen.
Nein. Die Suite setzt auf Ihrem bestehenden Programm auf und greift über dessen Schnittstelle auf definierte Standardfelder zu – Kunden, Verträge, Angebote, Vorgänge. Es findet keine Migration statt, und es entsteht keine zweite Datenhaltung. Ob Ihr konkretes Programm anbindbar ist, klären wir in der kostenfreien Machbarkeitsprüfung.
Sie bleiben in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm. Die Suite hält keine eigenen Kundendaten und greift nur auf die Felder zu, die für Erinnerungen und Nachverfolgung nötig sind – welche das sind, legen wir gemeinsam fest. Der Betrieb der Suite erfolgt als Managed Service in deutschen Rechenzentren, DSGVO-konform.
Die Suite führt keine eigene Kontakthistorie – dafür bleibt Ihr Maklerverwaltungsprogramm das führende System. NoteSync bringt Gesprächsnotizen, auch handschriftliche, dorthin und ordnet sie dem richtigen Kunden zu. Ob Ihre Dokumentation damit den Anforderungen genügt, hängt von Ihrem Prozess ab und ist mit Ihrer Rechtsberatung zu klären. Die Suite ist ein Werkzeug, keine Rechtsberatung.
Ja. Der ContactNotifier sendet zeitgesteuert vor Vertragsablauf eine Nachricht mit Terminangebot – Zeitpunkt, Text und Kanal legen Sie fest, gesendet wird nur an Kunden mit entsprechender Einwilligung. Voraussetzung ist, dass Vertragsende und Kontaktdaten in Ihrem angebundenen Programm liegen.
Der Preis hängt davon ab, welches Programm angebunden wird und welche Module Sie brauchen: eine einmalige Anbindung plus eine planbare Monatspauschale. Einen unverbindlichen Richtpreis mit Modulempfehlung erhalten Sie in wenigen Minuten über den Solution Navigator, den Festpreis nach dem Aktivierungs-Check.
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